Индонезия – новое звено на западном рынке металлов

Позиции Индонезии на мировом рынке ресурсов

Несмотря на то, что 70% работоспособного населения Индонезии до сих пор задействовано в текстильной и пищевой промышленностях, главными экспортными товарами республики являются местные полезные ископаемые, в число которых входит никель и бокситы. Поскольку республика богата запасами этих металлов, необходимых при производстве высокотехнологичной продукции, получение доступа к залежам полезных ископаемых в Индонезии представляется важной целью западных стран. В первую очередь, это связано с ослабевающими позициями развитых государств в Африке, а также санкционными войнами против России и Китая – основных поставщиков никеля и содержащей его продукции. Именно поэтому объем добычи РЗМ в стране в последние годы увеличивается галопирующими темпами.

В 2013 году на фоне поступающих сигналов Джакарты о намерении ограничить вывоз руд и шламов из республики Пекин как основной потребитель никелевой руды посредством компании Tsingshan Holding начал активно инвестировать средства в индонезийский горнодобывающий парк в провинции Моровали (IMIP). Примеру Tsingshan Holding последовали и другие китайские компании – Huayou Cobalt, Jiangsu Delong Nickel, CNGR Advanced Materials Co Ltd, которые по-прежнему продолжают инвестировать в добычу и переработку никеля, увеличивая объемы его производства. Кроме китайского присутствия, следует отметить весомое финансовое участие и французской горнодобывающей компании Eramet, которая вместе с Tsingshan имеет свои активы в индонезийском промышленном парке Веда-Бей (IWIP) в провинции Северное Малуку. Так, за 10 лет финансовых вложений со стороны указанных компаний количество плавильных заводов в Индонезии выросло с двух до нескольких десятков.

Оценив свои реальные возможности, в целях укрепления внутреннего рынка переработки и увеличения добавленной стоимости РЗМ Джакарта в октябре 2019 года полностью запретила вывоз из страны никелевой руды, что в 2020 году вызвало серьезные сдвиги в цепочках поставок электромобилей и ракетных двигателей в мире и отразилось на резком росте цен на указанные компоненты. В дальнейшем, учитывая положительную динамику введенных ограничений в отношении никеля, в июне 2023 года правительство Индонезии ввело запрет и на экспорт бокситов.

Партнеры Индонезии и их цели

Очевидную заинтересованность в углублении сотрудничества с Индонезией в июле 2024 года выразили Соединенные Штаты Америки, предложив республике присоединиться к Партнерству по безопасности полезных ископаемых (MSP). Во время своего визита в Джакарту заместитель государственного секретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандес обсудил с министром-координатором по экономическим вопросам Индонезии Эйрлангга Хартарто способы разработки месторождений важнейших полезных ископаемых в стране и план по созданию минерального форума, который может стать платформой для организации цепочек поставок в регионе. Вступление в MSP обеспечит Джакарте, как и другим участникам партнерства, прямой доступ к ресурсам друг друга и приведет к укреплению позиций США в АТР. Кроме того, участие в MSP подразумевает инвестиции в наукоемкое производство и реализацию мер по поддержке экологии, в чем также заинтересована Индонезия.Ведь с тех пор, как Джакарта расширила свою никелевую промышленность после запрета экспорта необработанной руды, защитники окружающей среды начали обвинять отраслевые компании в вырубке лесов, загрязнении воды и воздуха из-за работы плавильных заводов.

Международный научный центр имени Вудро Вильсона в своих рассуждениях о необходимости сотрудничества Индонезии с США акцентирует внимание на том, что Джакарта понимает свою зависимость от КНР в области добычи и переработки полезных ископаемых, но в то же время видит необходимость в диверсификации инвестиционных источников, например, за счет сближения с Вашингтоном в рамках Партнерства по безопасности полезных ископаемых. По мнению Аналитического агентства Fulcrum, скрытой целью MSP является снижение зависимости стран участниц от Китая и России, которые могут оказывать влияние на рынок некоторых критически важных ресурсов. Так, если Джакарта продолжит сотрудничество с Китаем, на долю которого приходится около 90% инвестиций в разработку никеля в Индонезии, она может лишиться инвестиций и технологической помощи в рамках MSP, что, в свою очередь, ограничивает суверенное право любого государства на экспорт национальных минеральных ресурсов вне объединения.

Помимо США и КНР, другие страны также проявляют заинтересованность в углублении сотрудничества с республикой. Например, Индонезия экспортирует в Японию СПГ, натуральный каучук и уголь, обеспечивая большую часть спроса на эти товары, а Токио, в свою очередь, занимает значительную долю в сферах розничной торговли –преимущественно за счет автомобилей и электронных товаров – и продовольствия. Так, в августе 2024 года в рамках двустороннего торгового пакта стороны договорились о взаимном снижении импортных пошлин, что, по оценкам экспертов, к 2028 году приведет к росту экспорта Индонезии на 60%.

Альтернативные пути развития международного экономического сотрудничества Индонезии

В настоящее время Индонезия является активным участником и неформальным лидером АСЕАН, в задачи которой входит экономический рост стран участниц в духе равенства и партнерства. Вместе с тем в последние годы активность организации начала снижаться, равно как потенциал и доверие населения стран участниц. Согласно совместному отчету Центра изучения АСЕАН и Института исследований ЮВА за 2024 год, 77% респондентов считают АСЕАН «медленной и неэффективной» организацией, которая не в состоянии справиться с изменчивыми политическими и экономическими событиями. Именно поэтому правительства членов ассоциации начали развивать двусторонние отношения с западными державами, чьи интересы в геополитических вопросах диаметрально противоположны целям АСЕАН. Опросы населения Брунея, Филиппин и Сингапура свидетельствуют о том, что жители этих стран приветствуют растущее экономическое влияние США в регионе (поддержка 83,3%, 81,7% и 67,9% соответственно).

Следует также отметить многолетнее участие Индонезии и в других многосторонних объединениях, таких как АТЭС и форум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, цель которых заключается в укреплении сотрудничества между странами-участницами и повышении их экономического роста. Однако Джакарта по-прежнему открыта к новым международным контактам.  Так, в октябре 2024 года Министр иностранных дел Сугионо на саммите «БРИКС плюс» выразил намерение присоединиться к данному объединению, поскольку членство в нем позволит укрепить продовольственную безопасность, сократить бедность на Глобальном Юге, а также предоставить новые возможности для национальной валюты.

Все эти международные организации являются площадками для развития двусторонних отношений и, в отличие от MSP, не подразумевают контроль над ресурсами государств-членов, а нацелены на решение широкого спектра вопросов, связанных с оказанием помощи их участникам, развитием экономики и сокращением разрыва между развивающимися и развитыми странами.

Несмотря на свой внеблоковый статус и членство в таких организациях, как АТЭС и АСЕАН, Джакарта стремится сократить влияние КНР на республику и диверсифицировать экономическое взаимодействие за счет укрепления сотрудничества с западными партнёрами. В этой связи приглашение Индонезии со стороны США присоединиться к MSP может помочь Джакарте достичь поставленных руководством страны целей, но в то же время нанести вред планомерному развитию республики посредством установления Вашингтоном контроля над цепочками поставок национальных минеральных ресурсов.