Мировой рынок меди

Основные производители меди в мире

В последние годы наблюдается ряд тенденций, которые влияют на глобальный рынок меди и предопределяют стратегическое значение данного металла. Среди основных - продолжающийся экономический рост в странах Азии, особенно Китае и Индии, который продолжает стимулировать спрос. Второй тенденцией является растущая популярность электромобилей и развитие возобновляемых источников энергии, создающих дополнительный спрос на медь, так как эти сектора требуют значительных объёмов меди для производства кабелей, аккумуляторов и других компонентов. Кроме того, внедрение принципов устойчивого развития в горнодобывающей индустрии может привести к изменениям в способах добычи и переработки меди, что повлияет на затраты и эффективность производства. ESG-повестка сегодня охватывает всё больше стран и влияет на работу тысяч предприятий по всему миру. Медь широко используется в стратегических и перспективных технологиях благодаря своим уникальным свойствам, таким как высокая электро- и теплопроводность, коррозионная стойкость и пластичность. Перспективные технологии будущего продолжают развиваться, и спрос на медь в этих областях, как ожидается, будет расти, что делает медь ключевым ресурсом для будущего технологического развития.

Основные производители меди сегодня – это Чили, Перу, Китай, США и Австралия. Чили является крупнейшим производителем меди в мире, обеспечивая около 28% мирового производства, при этом экспортируя более 80% от общих объемов добычи. В свою очередь Перу (2,6 млн тонн) – второй по величине производитель меди – экспортирует более 90% ресурсов. Австралия также экспортирует большую часть своей меди, в основном в Азию. Китай входит в число ведущих производителей, при этом являясь и крупнейшим потребителем меди - более 50% мирового производства. Данный факт объясняется бурным развитием китайской промышленности и инфраструктуры, а также ростом численности среднего класса, что стимулирует спрос на электронику и бытовую технику.

Рынок меди в Казахстане

Одним из перспективных рынков меди, который в будущем, как предсказывают эксперты, сможет удовлетворить часть мировых потребностей, является Казахстан. В стране есть несколько крупных медных месторождений, активное участие в разработке которых принимают иностранные компании. Казахстан уже производит более 500 тыс. тонн меди в год и к 2027 году, по заявлению министра индустрии и инфраструктурного развития, будет занимать четвёртое место в мире по объёмам производства - более миллиона тонн.

Одним из самых современных и значимых объектов является Актогайское месторождение, расположенное в Восточно-Казахстанской области. Это месторождение под управлением KAZ Minerals известно своими крупными запасами (около 1,875 миллиардов тонн с содержанием меди в среднем 0,33%), которые стабильно обеспечивают высокий уровень добычи (55,6 тысяч тонн меди только за 1 квартал 2024 года), существенно влияя на показатели страны. Это открытое месторождение с долгосрочным сроком эксплуатации — примерно 25 лет. Бозшакольское месторождение, находящееся в Павлодарской области, также управляется KAZ Minerals.  Запасы меди там оцениваются примерно в 1,17 миллиона тонн, только в 2023 году было произведено около 77,500 тонн.

Что касается Коныратского месторождения, несмотря на длительный срок эксплуатации, оно остаётся важным центром добычи меди в республике благодаря усилиям компании Kazakhmys. Ещё одним значимым объектом является Жезказганский комплекс месторождений. Этот крупный медный объект, расположенный вокруг города Жезказган, также находится под управлением Kazakhmys.

При этом будущее рынка меди Казахстана связывают с Айдарлы, новым перспективным месторождением в Восточно-Казахстанской области, которое набирает значимость с каждым годом. В 2024 году прогнозируется, что объём добычи меди может составить несколько миллионов тонн. Запасы руды на месторождении также оцениваются на высоком уровне, что открывает возможности продолжительного срока эксплуатации и значительные возможности для экспорта меди на мировые рынки. Проект разрабатывается при поддержке Российского медного холдинга, который планирует инвестировать около $1 млрд в разработку и создание соответствующей инфраструктуры

Основные компании, такие как Kazakhmys и KAZ Minerals, активно развивают добычу и переработку меди, что укрепляет позиции Казахстана среди стран-производителей в мире. В 2023 году они произвели 400 тыс. тонн и 140 тыс. тонн меди соответственно, формируя основу медной индустрии страны. Среди других крупных игроков рынка - компания «Казцинк», которая, помимо основной специализации на производстве цинка, выпускает значительные объёмы меди. В Усть-Каменогорске на металлургическом комплексе компании производится около 70 тыс. тонн катодной меди в год.

В Казахстане активно работают иностранные компании, которые способствуют не только привлечению значительных иностранных инвестиций, но и внедрению передовых технологий и управленческих практик, направленных на повышение эффективности производств. Например, российской компании «Русская медная компания» принадлежит «Актюбинская медная компания», которая занимается добычей и переработкой медных и медно-цинковых руд в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана. В 2024 году её производственные мощности включают переработку до 5 миллионов тонн руды в год, что позволяет получать до 60 тысяч тонн медного концентрата и 45 тысяч тонн цинкового концентрата ежегодно. Месторождение «50 лет Октября» и рудник «Приорское», разрабатываемые АМК, содержат значительные запасы руды: 46 миллионов тонн руды с содержанием около 823 тысяч тонн меди и 36 миллионов тонн руды с запасами меди в 377 тысяч тонн и цинка в 1,4 миллиона тонн. 70% доли казахского «Казцинка» принадлежит швейцарской компании Glencore International. В 2022 году состоялось открытие казахстанско-иранского завода по производству катодной меди ТОО «IrKaz Metal Corporation» на месторождении Борлы, Актогайского района, Карагандинской области. Мощность завода составляет 5 тыс. тонн катодной меди в год. Сумма инвестиций в проект составила 11 млрд тенге.

В 2023 году канадская горнодобывающая компания Tech Resources, владеющая долей в медно-золотом месторождении «Бескалуга» в районе Экибастуза, заявила о планах профинансировать производство меди на двух участках в Павлодарской области. В 2024 году было подписано соглашение между Правительством Казахстана и китайской компанией China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. о строительстве в области Абай медеплавильного завода на сумму $1,5 млрд, который станет одним из крупнейших медных производств в республике с мощностью 300 тыс. тонн в год и создаст более 1000 новых рабочих мест. В этом же году британская компания Getech Group заключила соглашение о создании совместного предприятия с East Star Resources plc по разведке меди в Казахстане.

Перспективы развития рынка меди в Казахстане выглядят весьма многообещающими благодаря значительным запасам сырья и благоприятному инвестиционному климату. Наличие крупных месторождений обеспечивает стабильное снабжение рынка, а национальные и иностранные компании активно инвестируют в модернизацию производственных мощностей и внедрение новых технологий, работая над повышением эффективности добычи и переработки, а также снижением экологического следа. Все это происходит на фоне роста мирового спроса на медь, особенно в связи с развитием электромобилей, возобновляемых источников энергии и интеллектуальных сетей. В будущем Казахстан как один из крупных производителей меди сможет извлечь выгоду из данного роста, учитывая усилия правительства по расширению рынков сбыта и поиску новых партнёров.

Мировой рынок меди продолжает развиваться под влиянием глобальных экономических, политических и технологических факторов. Несмотря на вызовы, связанные с экологическими и социальными аспектами, перспективы остаются оптимистичными благодаря росту спроса в ключевых секторах, таких как электроника, строительство и транспорт. Для производителей, потребителей и инвесторов важно внимательно следить за этими тенденциями и адаптироваться к изменениям, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке меди. Одним из перспективных рынков для инвестиций является Казахстан, который, обладая крупными месторождениями и активно сотрудничая с иностранными компаниями, продолжает усиливать свои позиции посредством открытия возможностей для дальнейшего развития и укрепления международного сотрудничества.