Редкоземельные металлы и их роль в глобальной экономике

Редкоземельные металлы как источник противоречий

Редкоземельные металлы – это группа из 17 элементов таблицы Менделеева, а именно иттрий, скандий и 14 лантаноидов (неодим, диспрозий, гольмий и т.д.). «Редкоземельными» их называют ввиду того, что в чистом виде данные металлы практически не встречаются в природе. Они находятся в залежах руды вперемешку с другими элементами или композитами, из-за чего обнаружить РЗМ непросто. Сейчас лидерство по добыче и производству продукции редкоземельных металлов принадлежит Китаю: китайские компании извлекают более 60% всех РЗМ в мире.

Использование РЗМ даже в малых количествах существенно улучшает качественные характеристики изделия. По этой причине наиболее передовые отрасли промышленности стали применять соединения с РЗМ. Растущий спрос на редкоземельные элементы возник в середине 2000-х годов на волне развития микроэлектроники и инвестиций в экологически чистое производство. Без добавления РЗМ невозможно создать микрочипы, беспилотники и электродвигатели. С РЗМ связано и развитие зелёных технологий, так как они входят в состав батарей для электромобилей и ветряных установок. РЗМ также задействованы в производстве передовой военной продукции, включая системы позиционирования, лазеров, приборов ночного видения и БПЛА нового поколения.

Развитие рынка микроэлектроники и гонка США и Китая за технологическое лидерство в мире свидетельствуют о том, что спрос на редкозёмы вряд ли значительно снизится. Согласно анализу исследовательской компании Verified Market Research (VMR), объём рынка РЗМ вырастет более чем в два раза к 2030 году – с $4,8 млрд в 2023 году до $10,8.

Повышенный интерес к добыче РЗМ подтверждается недавними действиями США, и Китая – стран, остро нуждающихся в редкоземельных металлах. США с конца 2010-х годов вернулись к добыче редкозёмов и начали их закупки у Австралии. Летом 2024 года Китай объявил, что все редкоземельные металлы, залегающие в недрах Китая, являются государственной собственностью, а в конце октября этого года ввёл новые ограничения на их экспорт. До этого, ещё в 2023 году, в качестве реакции на санкции США и ЕС Китай запретил экспортировать технологии, связанные с добычей и производством РЗМ.

Монополия Китая на рынке РЗМ

Ввиду концентрации высокотехнологичных отраслей в США, ЕС, Китае, Южной Корее и Японии основные потоки добытых редкозёмов направляются в эти страны. Монопольное положение на рынке РЗМ занимает Китай: он обладает как наибольшими разведанными запасами в мире (около 40% запасов от мировых), так и является лидером по их добыче и производству готовой продукции. Кроме того, в отличие от других стран, Китай контролирует полный цикл добычи, разделения и производства редкоземельных металлов.

Цепочка поставок РЗМ состоит из трёх этапов: добыча сырья, очистка для получения оксидов из редкозёмов и, наконец, производство сплавов с РЗМ или магнитов. Если на первом этапе – добыча – Китай контролирует около 60% поставок, то на втором и третьем этапах эта доля увеличивается до 80-90%. Так, в Китае сосредоточено около 80% деятельности по созданию оксидов и 90% по производству сплавов и магнитов. Магниты, в свою очередь – это неотъемлемая часть в производстве всевозможных электронных двигателей, в том числе и для электромобилей.

Китай - не единственная страна с залежами редкозёмов. Пригодные для разработки месторождения РЗМ располагаются в Австралии, Вьетнаме и США. Однако добыча редкоземельных металлов сопряжена с высокими расходами, ухудшением экологической обстановки, а также требует применения передового геологического оборудования и технологий. По данным Геологической службы США, запасы Китая оцениваются в 44 млн т или 34% от мировых запасов. Вьетнам, Россия и Бразилия, по оценкам, имеют чуть более 20 млн т каждый. Индия – почти 7 млн, Австралия – 4,2 млн т, а Соединенные Штаты – 2,3 млн т.

Факторы, от которых зависит цена на редкоземельные металлы

В отличие от цветных и драгоценных металлов, редкозёмы практически не представлены на биржах. Дело в том, что редкоземельные металлы производятся в соответствии с точными запросами конкретной компании на физические и химические характеристики РЗМ. Поэтому редкозёмы продаются не на биржах, а посредством сделок между контрагентами.

Важно отметить, что мировой спрос на РЗМ нестабилен. Развитие той или иной отрасли промышленности временно вызывает всплеск спроса на один РЗМ и к падению на другой. Ввиду ускоренного развития электромобильной промышленности и микроэлектроники РЗМ, используемые в этих отраслях, могут быть в несколько сотен раз дороже, чем для нефтеперерабатывающей отрасли.

Так как на рынке РЗМ доминирует Китай, китайские компании имеют возможность контролировать и объём поставок, и цену, чем особенно недовольны США и другие западные страны. Из-за того, что сейчас цена на РЗМ снижается, США и Австралия обвиняют китайские компании в искусственном занижении цен (демпинге) с целью понизить доходность зарождающихся американских и австралийских месторождений и производств. Для Китая РЗМ, действительно, могут представлять инструмент давления на западные страны в ответ на санкции. Понижение цен на китайские РЗМ обесценивает добычу редкозёмов на Западе, а повышение приводит к удорожанию продукции, чему менее рады уже потребители в США и Европе.

Редкозёмы и роль стран Глобального Юга

Несмотря на то, что Китай обладает монополией на производство РЗМ и продукцию, содержащую РЗМ, он, как и другие страны Глобального Юга, сохраняет зависимость от западных технологических разработок, хоть и меньшую, чем это было 20 лет назад. Однако для качественного использования РЗМ для своих нужд (а не производства продукции под западными логотипами) Китаю, как и другим странам Глобального Юга с запасами РЗМ (Малайзия, Вьетнам, Мьянма), необходимо поддерживать собственные технологические компании.

Китай уже избрал этот путь, что видно на примере ИТ-компаний (Huawei, Alibaba) и сектора электромобилей, где китайские производители стали родоначальниками локальной зелёной революции – перехода с автомобилей на ДВС к автомобилям, заряжающимся от батареи. Остальным же странам пока не хватает ресурсов и возможностей, и именно поэтому им необходима кооперация.

В этом отношении существенные возможности могут быть у БРИКС, если принимать во внимание растущий экономический вес данного объединения и потенциал. Сейчас объединению не хватает общей идеологии, а также чёткого плана действий. По этой причине многообещающие проекты, которые могли бы поспособствовать технологической независимости от стран Запада, отложены в долгий ящик. При этом даже сейчас у БРИКС есть технологические, финансовые и, самое главное, ресурсные возможности по поддержке передовых компаний, способных работать с высокими технологиями, однако этому мешают противоречия между Китаем и Индией. В то время как Китай всё больше пытается диктовать свои условия, в том числе через манипуляции на рынке РЗМ, Индия стремится занять место Китая как ведущего производителя товаров для западных потребителей в обмен на технологии и инвестиции.

Таким образом, развитие рынка РЗМ в странах Глобального Юга идёт рука об руку с ускоренным созданием и ростом рынка высокотехнологичных отраслей, которые и создают спрос на РЗМ. В условиях замедления темпов глобализации, санкций и противостояния США и Китая, у стран Глобального Юга (к которым относится и Китай) есть возможность использовать РЗМ и другие природные богатства на своё благо, но для этого им требуется единая стратегия, идеология и консенсус по наиболее важным мировым вопросам, как это было у Запада после Второй мировой войны.