Рынок микроэлектроники в странах Восточной и Юго-Восточной Азии

О том, как Тайвань стал передовым технологическим центром Азии

Еще с 1919 года в США работает корпорация RCA, специализирующаяся на выпуске электротехники для военных нужд. Стратегически важной продукцией американцы снабжали Агентство военной связи США и правительства лояльных стран. После Второй Мировой войны, на фоне борьбы за независимость от материкового КНР, союзником США стал Тайвань. Американцы передавали островитянам вооружение и современные виды военной техники, а в 1970-х годах между партнерами было достигнуто соглашение о комплексном стратегическом сотрудничестве, которое подразумевало массовое обучение тайваньских студентов в американских вузах по направлению «Микроэлектроника» и создание на острове собственных производств высокотехнологичной продукции.

В 1977 году на базе местного НИИ промышленных технологий было запущено опытное литейное производство интегральных схем United Microelectronics Corporation (UMC). Спустя несколько лет организация стала заниматься производством и выпуском микрочипов по специальной полупроводниковой технологии CMOS, требующей малой мощности. В 1987 году был запущен технологический цикл компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая впоследствии стала мировым лидером по производству и выпуску передовых микрочипов с минимальной размерностью. Эта продукция до сих пор активно поставляется на заводы многих транснациональных компаний, среди которых Intel, Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD, Marvell Broadcom, MediaTek, Huawei.

Тысячи поставщиков и производителей микроэлектроники объединены на Тайване в мощную экосистему. На острове функционирует оснащенный передовыми технологиями индустриальный парк Синчу, где профильные специалисты занимаются разработкой передовых товаров.

Инициатива Chip 4 alliance и последствия землетрясения на Тайване

Находясь в условиях конкурентной борьбы с КНР, американцы предпринимают активные попытки ограничить ее развитие. Так, в стране принят федеральный закон «О чипах и науке», запрещающий американцам инвестировать и работать на тех предприятиях КНР, которые занимаются производством передовых чипов. Подобный запрет власти США планировали организовать и на международном уровне, ограничив в правах своих союзников. Американскими политиками активно продвигается идея создания с промышленниками из Тайваня, Республики Корея и Японии единого промышленного союза Chip 4 alliance. Эту инициативу одобрили власти стран-союзников, но негативно встретили представители частных компаний. Особенно те из них, которые уже имеют производственные мощности в КНР. Дело в том, что перенос таких предприятий в другую юрисдикцию зачастую невозможен, а в ряде случаев должен сопровождаться очень высокими финансовыми издержками.

Параллельно на территории США создаются условия для развития компаний, которые занимаются производством микроэлектроники и полупроводниковой продукции, представители крупной тайваньской TSMC уже заявили о готовности вложить $40 млрд в их развитие.

Развитие микроэлектроники в Сингапуре и Малайзии

На фоне американских санкций, введенных в отношении КНР, некоторые страны Юго-Восточной Азии сумели заинтересовать крупных производителей микроэлектроники и открыть в их юрисдикции дополнительные мощности, при этом наиболее комфортные условия для влиятельных инвесторов созданы в Сингапуре. В границах передового индустриального парка Pasir Ris Wafer Fab Park дополнительные производственные мощности разместили многие из крупных производителей микроэлектроники. Речь идет, в том числе, о японской компании Tokyo Electron, американских производителях микроэлектроники Lam Research, Global Foundries, Applied Materials, французском холдинге Soitec, также в стране работает завод по производству микросхем тайваньского полупроводникового гиганта UMC.

Перечисленные корпорации заинтересованы в усовершенствовании своей продукции, а потому тесно сотрудничают с сингапурскими учеными — резидентами местного Института инженерных исследований, которые, в числе прочего, активно занимаются изучением гибридных соединений и других 3D-технологий по интеграции чипов, а также регулярно проводят работы по улучшению производительности полупроводников и энергосбережения.

Власти Сингапура намерены и дальше продолжать создавать комфортные условия, необходимые для бизнес-инвестиций. В начале 2024 года с властями соседней Малайзии была достигнута договоренность о создании совместной особой экономической зоны Искандар в малазийском штате Джохор. Ожидается, что, помимо крупных производителей микроэлектроники, на объекте будут созданы комфортные условия для представителей IT-отрасли. Подобным масштабным проектом власти Сингапура и Малайзии стремятся нарастить потенциал в качестве базы для передовых разработок в области микроэлектроники.

Все производственные площадки в Малайзии расположены в шести сотнях промышленных парках, расположенных в разных регионах страны, старейший из них — Баян-Лепас в штате Пинанг. Американские корпорации Micron и Intel построили в этой области заводы по производству корпусов микросхем за $7 млрд. Кроме того, в том же штате Пинанг активно работают 50 крупных производителей микроэлектроники из КНР, среди них StarFive Technology, которая разрабатывает чипы с архитектурой RISC-V. Часто китайские компании создают с малазийским бизнесом совместные предприятия или применяют практику, согласно которой переманивают персонал у других иностранных компаний, предлагая зарплату на 30% выше рынка и различные дополнительные бонусы.

Существенной проблемой для полупроводниковой отрасли в Малайзии является дефицит квалифицированных кадров. Для эффективной работы малайзийских предприятий ежегодно требуется не менее 50 тысяч различных специалистов. Местные вузы выпускают лишь пять тысяч специалистов инженерных профессий, большая часть из которых в поисках более высоких доходов переезжает в Сингапур. Местные власти не предлагают существенных субсидий на дальнейшее развитие полупроводниковой отрасли, они сконцентрированы на строительстве дешевых литейных заводов по производству чипов и отдельных видов микроэлектроники, при этом в стране проводится объективно слабая работа по созданию товаров более высокого, а значит конкурентноспособного класса.

Попытки властей Вьетнама стать ведущим производителем и поставщиком микроэлектроники в мире

Первые производства по выпуску полупроводниковой продукции социалистический Вьетнам открыл при помощи советских специалистов в 1979 году, но масштабные иностранные инвестиции в развитие микроэлектроники властям страны удалось привлечь только в 2010-х годах. Тогда американские международные корпорации, такие как Apple, Google и Dell, стали активно расширять свое присутствие во Вьетнаме, ориентируясь на дешевую рабочую силу и возникшую напряженность между США и КНР. Кроме того, во Вьетнаме, в Парке высоких технологий города Хошимин, находится крупнейший в Юго-Восточной Азии сборочный и испытательный завод Intel стоимостью $1 млрд. В 2021 году корпорация Intel также выделила $475 млн на создание в хошиминском технологическом парке нового завода по корпусированию и тестированию чипов.

Вскоре такому же примеру последовали компании из Европы и Японии, такие как Jabil, Sonion, Datalogic, GES, Microchip, Renesas, AMCC, Marvell, Arrive Technologies, eSilicon, Sigma Designs, Uniquify, специализирующиеся на разработке полупроводникового и встраиваемого программного обеспечения. Все эти компании на фоне вступивших в силу торговых санкций США, а также наиболее доступной в Юго-Восточной Азии рабочей силы перенесли во Вьетнам производственные мощности из Китая.

Чтобы диверсифицировать цепочки поставок чипов, американские, тайваньские и южнокорейские компании также профинансировали создание Ассоциации технологий полупроводников города Хошимина (HSIA), где работают три десятка компаний, большая часть которых специализируется на проектировании, сборке и тестировании определенных линеек микросхем и простой микроэлектроники, которые имеют низкую стоимость в цепочке поставок.

Поэтому власти Вьетнама заинтересованы в комплексном развитии этой отрасли. Во всех городах страны работает государственная программа «По науке и технологиям», направленная на развитие исследований, испытаний и производства полупроводниковой продукции. Так, корпорации полного производственного цикла Viet My Quantum Optical Research and Development Company Ltd, FPT Semiconductor и Viettel занимаются изготовлением пластин FRED 200V и пластин с чипами диодов Шоттки.

Имея тесные интеграционные связи с КНР, власти Вьетнама поддерживают инициативы китайских производителей создать на севере страны обособленный кластер микроэлектроники, в котором будут размещаться глобальные компании и совместные предприятия.

О торговле микроэлектроникой в странах Юго-Восточной Азии

Страны Юго-Восточной Азии не только производят микроэлектронику с участием крупных инвесторов, но и с их помощью поставляют продукцию на внешний рынок. Для этих целей длительное время использовались возможности Транстихоокеанского стратегического экономического сотрудничества, которое охватывало страны, расположенные на четырех материках - Австралию, Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Новую Зеландию, Перу, Мексику, Сингапур, США и Японию. В первую очередь, партнерство было нацелено на углубление торгово-экономических связей между государствами, устранение внутренних торговых барьеров и стимулирование экономического роста. Торговые механизмы стран-участниц Транстихоокеанского партнерства были связаны едиными стандартами в области налогообложения, свободного перемещения рабочей силы, защиты интеллектуальной собственности и постепенной отмены ввозных таможенных пошлин, что подразумевает введение принципов свободной торговли.

Имея колоссальный авторитет среди партнеров, американцы неоднократно предпринимали попытки создать в рамках Транстихоокеанского партнерства особый межгосударственный суд, который бы занимался рассмотрением споров между различными транснациональными компаниями и правительствами. По сути, американцы планировали создать механизм, который бы позволял еще более действенно отстаивать в странах Южной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии стратегические интересы крупного бизнеса, имеющего юрисдикцию в США. Однако, прогнозируя ряд принципиальных рисков для развития экономики, учитывая тот факт, что для американской экономики Транстихоокеанское партнерство оказывало минимальное влияние (0,37%), президент США Дональд Трамп в 2017 году решил полностью оказаться от участия в этом международном проекте и сконцентрировать внимание на развитии экономики за счет укрепления протекционистской политики. В свою очередь остальные члены Транстихоокеанского партнерства стали более тесно интегрированы в глобальную торговлю.

Оказавшись под беспрецедентными санкциями со стороны США, в КНР стали искать альтернативы для того, чтобы защитить себя от геополитических потрясений. И в такой ситуации страны Юго-Восточной Азии становятся наиболее стабильным и привлекательным местом для дальнейших инвестиций и реализации долгосрочных стратегических планов. В 2020 году лидеры стран Юго-Восточной Азии вместе с правительствами Австралии, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и КНР подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). В ее границах также предусмотрены единые правила в сфере лицензирования, соответствия стандартов, интеллектуальной собственности, определению страны происхождения товаров, электронной коммерции, конкурентной политики, а также поэтапное снижение пошлин по большинству категорий товаров. Все это привело к снижению издержек бизнеса при эксплуатировании, уменьшению стоимости конечной продукции, выпускаемой в странах-партнерах, наращиванию экспортно-импортных потоков и расширению масштабов инвестиционного сотрудничества, что отразилось на экономических показателях.

Страны Юго-Восточной Азии становятся важной платформой для формирования новых, стратегически важных глобальных интеграционных связей. В условиях конкурентной борьбы между КНР и США власти стран Юго-Восточной Азии продолжают придерживаться принципов многосекторной политики, получая при этом сверхприбыли от локализации производств транснациональных компаний. Опыт стран региона может быть полезным примером для формирования устойчивой экономики в разных странах мира.