США и Китай: конкурентная борьба за цифровой рынок Бразилии

Роль бразильского рынка в глобальной цифровой экономике

К началу 2020-х годов Бразилия укрепила позиции одной из крупнейших развивающихся экономик мира, заняв девятое место по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности. Являясь активным участником БРИКС, страна выступает важным драйвером экономического роста Глобального Юга и крупнейшим рынком Латинской Америки. По информации Всемирного банка, в 2023 году объём ВВП Бразилии превысил $2,13 трлн. Уровень цифровизации бразильской экономики показывает положительную динамику: индекс развития информационно-коммуникационных технологий страны превышает среднее значение по Латинской Америке, сосредоточив около 32% регионального интернет-трафика и более 160 миллионов пользователей сети. Финансово-технологический сектор Бразилии насчитывает более 1300 активных стартапов, что выводит её в число мировых лидеров после США, Китая и Великобритании. По данным Statista, в 2024 году Бразилия стала крупнейшим рынком электронной коммерции в Латинской Америке с доходом около $86 млрд. Прогнозы показывают, что к 2030 году эта цифра может вырасти до $148 млрд. При этом, как указывает Центральный банк Бразилии, к концу 2023 года число пользователей системы мгновенных платежей Pix превысило 153 млн. человек. В декабре 2023 года через платформу было проведено свыше 3,5 млрд. транзакций. Уровень цифровой финансовой активности в стране стабильно превышает 75%, особенно в сфере мобильных платежей. Быстрый рост наблюдается также в сегментах облачных услуг, который увеличивается в среднем на 20% в год.

Рост цифрового рынка Бразилии обусловлен сочетанием демографических, экономических и технологических факторов. Страна обладает одним из крупнейших интернет-сообществ в мире: более 70% населения в возрасте до 35 лет активно используют мобильные устройства и цифровые сервисы. Развитие технологий поддерживается на государственном уровне в рамках Стратегии цифровой трансформации (E-Digital) на период 2022–2026 гг., приоритетами которой являются инклюзия, ориентированность на гражданина и расширение доступа к услугам через платформу gov.br. Большое внимание также уделяется инициативе «Brasil Digital e Inclusivo», направленной на преодоление цифрового неравенства, развитие инфраструктуры в школах и отдалённых регионах. Вместе с тем, несмотря на значительный прогресс, цифровая трансформация страны сталкивается с рядом ограничений. Сохраняется асимметрия между мегаполисами и сельскими районами, где уровень подключения к интернету остаётся ниже 60%. Недостаток квалифицированных специалистов в области ИТ, низкий уровень инвестиций в научные исследования и институциональная нестабильность, выражающаяся в частых изменениях регулирования и налоговой политики, создают риски для устойчивого развития высокотехнологичных отраслей и делают страну зависимой от импорта технологических решений.

Особенности конкурентной борьбы на цифровом рынке Бразилии

Соединённые Штаты Америки сохраняют доминирующие позиции в цифровом пространстве Бразилии благодаря мощному присутствию американских корпораций в сферах облачных технологий, социальных сетей и онлайн-торговли. Компании Google, Amazon и Microsoft являются крупнейшими поставщиками цифровых услуг в стране. Так, на AWS приходится более 32% облачного рынка Бразилии, что значительно превышает долю ближайших конкурентов. Американские мобильные приложения входят в топ-5 самых используемых в стране. Кроме того, США используют дипломатическое влияние, продвигают технологические стандарты, в том числе в сферах кибербезопасности и цифровой торговли, а также активно инвестируют в развитие местных стартапов через венчурные фонды. Ключевым преимуществом американской стратегии остаётся доверие к брендам и инфраструктуре, особенно в корпоративном и банковском секторе.

Китай использует иную модель усиления своих позиций на бразильском рынке, делая ставку на инфраструктурные проекты, дешёвые технологии и платформы с массовым охватом. Huawei занимает ведущие позиции в развертывании сетей 4G в Бразилии и участвует в строительстве дата-центров и сетевых хранилищ. TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, стал одним из самых популярных видеосервисов среди молодежи, опережая YouTube по вовлечённости пользователей. Alibaba через платформу AliExpress активно продвигается в сегменте электронной торговли, интегрируясь в бразильские логистические цепочки и платежные решения. Китайская стратегия опирается на предложение комплексных решений «под ключ» – от сетей до конечных пользовательских приложений – с акцентом на стоимость и масштаб. Однако уязвимостью данной схемы остаётся недостаточный уровень доверия к надежности обеспечения кибербезопасности и прозрачности обработки персональных данных, что активно используется западными оппонентами для дискредитации китайских технологических решений. Конкурентная борьба США и Китая за цифровой рынок Бразилии представляет собой столкновение двух моделей: институциональной интеграции через частный сектор, а также дипломатические инструменты – с одной стороны, и экспансии через инфраструктурные и технологические пакеты – с другой. При этом одним из ключевых скрытых уровней американо-китайского противостояния становится соперничество за установление технологических стандартов и протоколов, которые будут использоваться в критической инфраструктуре страны. В первую очередь это касается сетей пятого поколения (5G), центров обработки данных и облачных вычислений.

Участие Huawei в тендерах на поставку оборудования Бразилии для сетей пятого поколения вызвало обеспокоенность со стороны Соединённых Штатов, которые оказывают на страну целенаправленное давление с целью ее отказа от китайских предложений в пользу поставщиков из Европы и Северной Америки. Вашингтон последовательно заявлял об угрозах национальной безопасности Бразилии, связанных с использованием китайских технологий, а в 2020 году даже предлагал ей до одного миллиарда долларов на закупку телекоммуникационного оборудования у конкурентов Huawei. На этом фоне власти Бразилии, официально не отказавшись от сотрудничества с китайской компанией Huawei, заняли позицию технологического нейтралитета и взяли курс на диверсификацию цифрового рынка. Так, в августе 2024 года один из крупнейших бразильских операторов – Tim Brasil – объявил о заключении стратегического соглашения с финской компанией Nokia на расширение покрытия 5G в 15 штатах страны. Проект, стартовавший в январе 2025 года, предполагает использование энергоэффективного оборудования AirScale и интеллектуальной системы управления сетью MantaRay. Тем не менее, Huawei продолжает активно работать на бразильском рынке, развивая собственные дата-центры и предлагая решения по модели «инфраструктура как услуга», что обеспечивает ей устойчивые позиции в регионах с ограниченным доступом к западным инвестициям. Другим важнейшим элементом цифрового соперничества США и Китая становится контроль над пользовательскими и корпоративными данными. Американские и китайские платформы обрабатывают данные миллионов бразильских пользователей ежедневно, включая сведения о платежах, потреблении, передвижении и социальных связях. На фоне этого у бразильцев возрастает обеспокоенность возможной утратой цифрового суверенитета – способности государства регулировать потоки информации, хранение и использование персональных и стратегических данных на своей территории. Несмотря на то, что в 2020 году Бразилия приняла закон о защите персональных данных (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), эксперты отмечают ограниченные ресурсы и институциональные возможности для обеспечения его полноценного исполнения. Преобладание иностранных облачных платформ и слабая локализация дата-центров усиливают зависимость страны от внешних поставщиков технологий, снижая её контроль над национальными данными.

Борьба за цифровое влияние в Бразилии всё чаще трактуется как элемент более широкой геополитической игры, в которой цифровые технологии используются для усиления долгосрочного контроля над ключевыми отраслями – от энергетики и транспорта до агропромышленного комплекса и системы образования. Внедрение «умных» решений (smart grids, автоматизированные логистические цепи, цифровые паспорта и идентификация) требует инфраструктурных решений, поставляемых извне, что даёт поставщикам технологий возможность влиять на внутренние процессы страны. В данном контексте цифровая зависимость Бразилии от зарубежных технологий приобретает характер системной уязвимости, особенно в контексте роста числа киберугроз и глобальной фрагментации информационного пространства. При этом США и Китай стремятся усилить свои позиции на местном рынке и стать архитекторами цифровой среды, в которой будет функционировать бразильское общество. За рамками рыночной конкуренции разворачивается более глубокое соперничество между США и Китаем за контроль над архитектурой цифрового будущего Бразилии. Это включает не только стандарты и инфраструктуру, но и модели регулирования, ценности, степень автономии в принятии технологических решений. Поэтому выбор между китайской и американской стратегией – это, по сути, выбор между различными системами цифрового будущего страны.

Возможные сценарии развития цифрового рынка Бразилии

В условиях ускоренной цифровизации Бразилия остаётся уязвимой перед глобальными технологическими гигантами. Несмотря на рост национального ИТ-сектора, ключевые сегменты инфраструктуры – от телекоммуникаций до облачных сервисов – по-прежнему контролируются иностранными компаниями. Отсутствие единой регуляторной базы и технологическая фрагментация затрудняют государственный контроль и реализацию суверенной цифровой политики. При этом наблюдается усиление давления со стороны США и Китая, стремящихся закрепить свои стандарты и расширить влияние на стратегически важном бразильском рынке. Национальным ответом Бразилии на растущую технологическую зависимость и глобальные вызовы стало принятие Стратегии цифровой трансформации на период 2022–2026 гг., способствующей повышению конкурентоспособности на внутреннем рынке. В последующем на ее основе была сформирована долгосрочная стратегия «Plano Brasil Digital 2030+», охватывающая более широкий спектр задач – от регулирования платформ до цифрового суверенитета. Документ разрабатывался под эгидой Совета по устойчивому социально-экономическому развитию (CDESS) при участии ведущих ассоциаций ИКТ-сектора – Brasscom, ABES, CNI и консалтинговой группы Oliver Wyman. Одним из ключевых принципов стратегии «Plano Brasil Digital 2030+» является отказ от жёсткой технологической привязки к какой-либо из глобальных держав и построение цифрового суверенитета на основе многостороннего сотрудничества. В отличие от стран, сделавших выбор в пользу одной из экосистем – американской (Google, Microsoft, Cisco, AWS) или китайской (Huawei, Alibaba Cloud, ZTE) – Бразилия стремится сформировать открытую, конкурирующую и регулируемую цифровую среду, где приоритет отдается национальным интересам, а не геополитическим предпочтениям. Осознавая уязвимость перед внешним технологическим давлением, Бразилия делает ставку на международные форматы как на инструмент укрепления цифрового суверенитета. Так, в период председательства в G20 в 2024 году президент страны Луис Инасиу Лула да Силва инициировал обсуждение регулирования цифровых платформ, борьбы с дезинформацией и прозрачности алгоритмов. Одним из ключевых предложений стало создание международного механизма мониторинга воздействия дезинформации – по аналогии с моделью ООН, разработанной в Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

Выбранная стратегическая линия на цифровую автономию и многосторонность уже начала воплощаться в конкретных решениях. Одним из наиболее показательных шагов стало соглашение между Tim Brasil и финской компанией Nokia о поставке оборудования 5G, заключённое в августе 2024 года. Решение выбрать европейского партнёра в столь чувствительной сфере, как телекоммуникационная инфраструктура, стало своеобразным сигналом: Бразилия стремится избежать зависимости как от китайской Huawei, находящейся под давлением США, так и от американских компаний, чьё доминирование может привести к их цифровой монополии. Несмотря на принятие долгосрочной стратегии и первые практические шаги, цифровое будущее Бразилии остаётся неопределённым. Внутриполитическая нестабильность, давление со стороны США и Китая, инфраструктурный дисбаланс и институциональные ограничения могут повлиять на реализацию государственного курса по усилению цифрового суверенитета. Возможны как поступательное развитие страны в рамках заявленной линии, так и отклонения, вызванные изменением внешнеполитической конъюнктуры или сменой приоритетов. В этой связи целесообразно рассмотреть три сценария, отражающие потенциальные траектории: от стратегического баланса до цифрового доминирования одной из мировых держав.

Сценарий 1 – «многополярность»: Бразилия сохраняет курс на технологический баланс и взаимодействие с разными технологическими лидерами, используя конкуренцию между США и Китаем в качестве инструмента для укрепления собственной цифровой позиции. Такой подход предполагает гибкое регулирование, открытость к партнёрству с различными технологическими экосистемами и опору на европейские решения как на стабилизирующий третий вектор. Инфраструктурные проекты могут реализовываться одновременно с участием Huawei (в отдалённых регионах) и европейских поставщиков, таких как Nokia и Ericsson, в критически значимых зонах. В облачном сегменте Бразилия продолжит сотрудничество как с Alibaba Cloud и Huawei Cloud, так и с Microsoft Azure, AWS и Google Cloud, избегая монополизации.

Сценарий 2 – «доминирование США»: Бразилия, под влиянием политических и экономических факторов, осуществляет стратегический сдвиг в сторону США, отказываясь от политики нейтралитета в пользу глубокой интеграции в западную цифровую архитектуру. Такой разворот может быть обусловлен усилением давления Вашингтона, заключением двусторонних соглашений о цифровой торговле, а также политической волей будущего руководства страны. В этом контексте приоритет получат американские поставщики оборудования, платформы и облачные сервисы: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Cisco, Oracle и др. Данный сценарий обеспечит доступ к передовым технологиям, но неизбежно приведет к ослаблению национального цифрового суверенитета.

Сценарий 3 – «доминирование Китая»: Бразилия сближается с Китаем в цифровой сфере и принимает модель, ориентированную на восточную экосистему – с приоритетом масштабируемых и доступных решений, поставляемых китайскими технологическими гигантами. Такой поворот может быть обусловлен геоэкономическим прагматизмом (дешевизна решений Huawei, Alibaba Cloud, ZTE), ухудшением отношений с Западом, либо приходом к власти политических сил, ориентированных на стратегическое сближение с КНР и укрепление позиций БРИКС. В рамках этого сценария Huawei получит расширенные полномочия по поставкам оборудования в удалённые и урбанизированные районы, китайские облачные провайдеры усилят позиции в секторе госуслуг, логистики и агробизнеса, а Бразилия станет активным участником цифровых инициатив Пекина.

Таким образом, в складывающихся условиях ни США, ни Китай пока не получили ощутимых приоритетов в конкурентной борьбе за бразильский цифровой рынок. На фоне усиления глобального соперничества в сфере цифровых технологий, конкуренции между Вашингтоном и Пекином за контроль над инфраструктурой и стандартами, а также рост транснациональных угроз обусловили необходимость выстраивания Бразилией последовательной и самостоятельной цифровой политики. Реализация стратегии E-Digital на 2022–2026 годы и основные положения инициативы «Brasil Digital 2030+» на данном этапе отражают стремление руководства страны к укреплению цифрового суверенитета. Вместе с тем, сохраняющаяся зависимость Бразилии от внешних решений, внутренние ограничения и нестабильная геополитическая обстановка создают предпосылки для возможной корректировки ее курса. Будущее цифрового развития страны может быть реализовано по различным сценариям – от устойчивого балансирования между мировыми центрами силы до доминирования США или Китая. При этом выбор на данном этапе формально нейтрального поставщика услуг 5G (финской Nokia) отражает тенденцию к некоторому ослаблению китайских позиций на цифровом рынке Бразилии и придает конкурентной борьбе форму технологического противостояния Пекина с коллективным Западом.