США на пути к независимости от российского урана
В 2023 году США вдвое нарастили закупку урана у РФ, а через год президент Джо Байден подписал «исторический закон», полностью запретив импорт российского урана. До принятия ограничений Россия поставляла около четверти необходимого Вашингтону урана и занимала первое место среди его импортеров. Предполагается, что накопленных США запасов хватит на период укрепления энергетической мощи и стимулирования инвестиций в американскую цепочку поставок ядерного топлива. В случае, если внутренних мощностей будет недостаточно для обеспечения топливного цикла в стране, а альтернативные импортеры – Франция, Канада, Казань и другие – окажутся неспособными полностью удовлетворить потребности американского рынка, министр энергетики США до 2028 года вправе отменить установленный запрет на импорт.
Закон HR 1042 и производственные мощности США
Согласно данным американской статистической службы, США по итогам 2023 года приобрели у России уран на рекордные $1,2 млрд, что на 43% больше, чем годом ранее. Подобный спрос на российское топливо объяснялся необходимостью сформировать достаточный запас урана перед подписанием Джо Байденом законопроекта, запрещающего его импорт из РФ. Согласно закону HR 1042, введенные ограничения касаются необлученного низкообогащенного урана (НОУ), произведенного в России или российскими предприятиями, а также НОУ, который получен любыми способами, позволяющими обходить экономические санкции против России. Запрет действует до конца 2040 года. При этом закон содержит важную оговорку, согласно которой, в случае если не будет найден альтернативный источник поставок НОУ и если это будет соответствовать национальным интересам, министр энергетики США, по согласованию с госсекретарем и министром торговли, имеет право отменить запрет на импорт в срок до 1 января 2028 года. К национальным интересам в данном случае относятся ситуации, связанные с необходимостью поддержания жизнеспособности американских атомных энергетических компаний, которые имеют решающее значение для цепочки поставок топлива для ядерной энергетики США, и соблюдения существующих договоренностей о поставках топлива в другие страны. Во втором случае Вашингтон стремится минимизировать вероятность того, что страна-покупатель будет искать альтернативного - неамериканского поставщика НОУ.
В переходный период, в случае отступления от запрета на импорт НОУ, масса ввезенного российского урана не может превышать: в 2024 году — 476 536 кг, в 2025 году — 470 376 кг, в 2026 году — 464 183 кг, в 2027 году — 459 083 кг.
Среди экспертов высказывается точка зрения о том, что принятый в США закон носит временный и исключительно политический характер. На самом деле американское правительство не стремится искать новых партнеров, так как осознает, что найти альтернативного поставщика НОУ в подобных объемах – невозможно, а, увеличив поставки урана из России в последние годы, сформировало необходимый резерв, которого, по примерным подсчетам, хватит до 2028 года. Таким образом, до этого времени Вашингтон не будет нуждаться в крупном поставщике, который полностью заменит Россию, а будет стимулировать внутренние производства, формировать собственные мощности по обработке и ожидать изменения риторики отношений с Россией. В пользу этого также говорит выделение Конгрессом США $2,72 млрд на наращивание производственных мощностей по конверсии и обогащению урана в рамках Закона о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях в национальную безопасность.
Запрет на импорт российского урана необходим, чтобы высвободить $2,72 млрд, включенные в недавние ассигнования, для оживления конкурентоспособных отечественных мощностей по обогащению и конверсии. На то, чтобы нарастить потенциал США для обслуживания существующего флота и развертывания атомной энергетики следующего поколения, уйдет много лет.
Перед подписанием запрета на импорт российского урана президент Джо Байден заявил, что действующий в США завод по обогащению урана произвел 90 кг НОУ в ноябре 2023 года. И хотя название компании не раскрывается, в настоящее время единственным американским предприятием в США по производству НОУ, у которого имеется соответствующая лицензия, является Centrus Energy Corp (г. Пайктон, штат Огайо). Известно, что американская компания произвела первую поставку высокопробного НОУ в рамках первого этапа контракта с Министерством энергетики США о долевом финансировании. Ожидается, что в рамках второго этапа, который придется на 2024 год, компания сможет произвести уже 900 кг. Однако, по некоторым оценкам, достичь намеченных объемов все же не удастся – за первое полугодие 2024 года было произведено всего 100 кг высокопробного НОУ.
Также на фоне резкого сокращения объемов импорта добывающие компании США, среди которых UraniumEnergy Corporation, Ur-Energy Inc, Energy Fuels inc, заявили о планах возобновить работу урановых рудников в штатах Юта, Вайоминг, Техас и Аризона, которые ранее были законсервированы. По примерным подсчетам, совокупные запасы урана в этих штатах могут составлять около 150 тыс. тонн.
Альтернативные поставщики уранового топлива в США
Помимо России, основными поставщиками ядерного энергетического топлива в США являются Канада, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Германия и другие европейские страны. При этом Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией, Японией, Канадой и Францией состоят в стратегическом партнерстве «Sapporo-5», в рамках которого стороны договорились в течение следующих трех лет предоставить $4,2 млрд в качестве государственных и частных инвестиций в коллективные мощности по обогащению и конверсии урана.
Канада является второй страной по величине обогащения урана в мире, на ее долю приходится около 15% мирового производства, оцениваемого в $2 млрд, и третьей по величине запасов урана в 588,5 тыс тонн (по данным за 2023 год), что составляет около 10% от общего объема мировой добычи. При этом более 85% урана экспортируется за рубеж. В настоящее время в Канаде работают над увеличением объемов добычи урана: в январе 2024 года совместное предприятие канадских компаний Denison Mines и Orano Canada – McClean Lake (MLJV) выпустило заявление о перезапуске законсервированной 15 лет назад шахты McClean Lake, расположенной в богатом ураном бассейне Атабаска на севере Саскачевана. Компании планируют добыть 800 000 фунтов оксида урана в 2025 году. А в феврале компании Cameco и Orano, владеющие рудником McArthur River, заявили о планах нарастить объем добычи до 6,9 тыс тонн, несмотря на то что в период с 2018 по 2022 год работы на руднике были приостановлены в связи с нестабильными ценами на ранке.
Над проектами по наращиваю производственных мощностей работают и в европейских странах, при этом около 90% урана продолжает импортироваться в ЕС из Казахстана, Нигера, Канады и России. Например, французская компания Orano, лидер атомной энергии, утвердила инвестиции в размере $1,8 млрд для увеличения мощности по обогащению на объектах на юге Франции на 30% к 2028 году. Эти улучшения позволят полностью удовлетворить спрос на текущий парк реакторов. В Нидерландах на базе предприятия Urenco Nederland B.V. действует завод по обогащению урана, производственная мощность которого составляет около 5100 тыс в год, в этом году ожидается увеличение до 5850 тыс. Аналогичный проект по улучшению производственных возможностей также реализуются в Германии на площадке компании Urenco Deutschland GmbH.
Правительство Великобритании объявило, что инвестирует $381 млн в запуск программы по производству низкообогащенного урана с высокой степенью очистки (HALEU), что сделает Великобританию первой страной в Европе, запустившей такую программу по производству ядерного топлива. Ожидается, что новый завод сможет произвести 10 тонн высокопробного НОУ к 2031 году и тем самым обеспечить ядерным топливом другие страны.
HALEU - уран, обогащенный до 5-20%, который может использоваться в качестве перспективного ядерного топлива, необходимого для большинства разрабатываемых реакторов нового поколения. В настоящее время только Россия и Китай располагают инфраструктурой для его масштабного производства.
Австралия - страна с наибольшими запасами урана в 2 049 400 тонн (28% мировых запасов). В 2023 году произвела 4,27 тыс тонн урана, прогнозируется, что добыча в Австралии вырастет примерно на 8% в годовом исчислении в 2024 году до 5,1 тыс тонн, а в 2029 году достигнет пика в 6,83 тыс тонн. Добиться этого удастся благодаря перезапуску урановых рудников, которые были законсервированы по причине высоких издержек: Мулга Рок, Уилуна, Йелирри и Кинтайр. Кроме того, были выявлены еще 59 перспективных мест разведки урана: 14 в Западной Австралии, 24 в Северной, 14 в Южной и 7 в Квинсленде.
При этом австралийские компании активно участвуют в добыче и разведке урана за рубежом. Например, компания Paladin Energy планирует начать добычу на вновь открывшейся шахте Лангер Генрих в Намибии, три других принадлежащих Австралии проекта в Намибии и Танзании завершили технико-экономическое обоснование и готовятся к запуску. Есть еще 40 управляемых Австралией проектов по разведке урана в Африке, Канаде, США и Аргентине.
Запасы урана в странах Средней Азии
Другими перспективными рынками урана, в сторону которых направляют свою политику США, являются рынки Средней Азии. По данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан является лидером в области добычи урана, обладая 12% мировых запасов и производя 43% мирового объема (по данным за 2022 год - 21 200 тонн). Многие эксперты называют уран казахстанского происхождения основным претендентов на замену российского, так как он уже покрывает около 40% энергетических потребностей США и 44% потребностей Европейского Союза. У Казахстана есть действующие контракты на поставку урановой продукции таким компаниям, как Southern Co, Constellation Energy Corp и Duke Energy Corp, до 2032 года.
Однако в 2024 году поставки урана из Казахстана начали сокращаться, в том числе из-за проблем с обеспечением серной кислотой, необходимой для его производства. Кроме того, сохраняется достаточно высокий уровень зависимости Республики от других стран. По подсчетам аналитиков, Россия имеет контроль над более чем 26% казахстанских урановых месторождений и права на дополнительные 22% годовой добычи, а Китайская национальная урановая корпорация (CNUC) и ее партнеры владеют правами почти на 60% будущей добычи в рамках реализуемых проектов. Более того, хотя Казахстан и является одним из крупнейших в мире поставщиков урана, большая часть его урана проходит через российские конверсионные заводы, прежде чем экспортироваться на мировые рынки. Изменить данную цепочку будет крайне сложно, так как Россия доминирует в этом секторе, на ее долю приходится около 40% мировой инфраструктуры по конверсии урана.
Другим важным поставщиком урана в Средней Азии называют Узбекистан. В 2022 году он был признан пятым по величине производителем в мире с объемом добычи в 3502 тонн и вошел в список трех крупнейших поставщиков урана в США, доля на американском рынке составила 11%. В июле 2023 года Шавкат Мирзиёев одобрил инициативы по увеличению добычи и переработки урана в Узбекистане, поставив цель в 7100 тонн к 2030 году.
Вряд ли Вашингтону в ближайшей перспективе удастся найти полную альтернативу российскому урану, однако значительную роль в объемах импорта США продолжат играть Канада, Казахстан и Австралия. При условии наращивания мощностей по обогащению урана страны Европы также смогут составить им конкуренцию, поскольку в ЕС на данный момент импорт российского урана разрешен, а это значит, что сохраняется вероятность того, что уран из России будет поставляться в страны ЕС на переработку, а затем реэкспортироваться в США.
Таким образом, запрет США на импорт урана из России имеет выраженный внешнеполитический контекст и направлен скорее на развитие собственной ядерной энергетической промышленности. На это указывает как выделяемый бюджет для конверсионных и обогатительных мощностей предприятий, так и действия компаний, стремящихся увеличить добычу урана и производство НОУ.
Учредитель: АО «КОНСАЛТ»
Коныгин С.С.
Телефон редакции: 8 (991) 591-71-77, Электронная почта: info@repost.press