Уход иностранных компаний с российского рынка
В феврале 2022 года иностранные компании стали массово заявлять о их намерении покинуть российский рынок. Спустя год осуществить свои планы смогли не более 20% из них. В национальном масштабе отток иностранного бизнеса из России и невыполнение ими контрактных обязательств не оказали разрушительного воздействия на экономику, но остро поставили вопросы квалификации сотрудников, доступа к сложным технологиям и передовым решениям и сервисного обслуживания в некоторых отраслях.
Российский рынок в цифрах
Для российского бизнеса минувший год прошел под знаком корпоративных бойкотов: начало СВО на Украине, введение экономических санкций против России и усугубление международного кризиса не могли не затронуть положение иностранных партнеров на рынке. В начале сентября 2022 года Центр стратегических разработок (ЦСР) подсчитал, что из 5 тыс. иностранных компаний, работающих или работавших в России, 34% ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу подразделения новому собственнику, а 7% заявили о полной ликвидации. Рейтинг компаний, наиболее активно стремящихся покинуть российский рынок, возглавили организации со штаб-квартирами в Финляндии, Дании и Великобритании, а на последних строчках оказались юрлица из Швейцарии, Японии и Австрии. При этом 90% иностранных компаний, работающих на российском рынке, находятся под юрисдикцией недружественных стран.
В начале года Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России продолжают работать 75,9% зарубежных компаний, а российские предприятия активно заполняют освободившиеся ниши. В недавнем отчете Киевской школы экономики отмечается, что 80% западных компаний по-прежнему работают в России: из 1387 остались 1146. При этом, по подсчетам аналитиков, в 2022 году иностранные корпорации получили более $213,9 млрд доходов и перечислили в бюджет РФ около $3,5 млрд налогов. Основными налогоплательщиками стали компании из США и Германии, а отраслями с наибольшей доходностью – алкогольная и табачная промышленность, автопром и товары народного потребления.
Таким образом, по разным подсчетам, число зарубежных компаний, ушедших с рынка, не превышает 25% от общего числа иностранных корпораций в российском бизнесе. Часть структур полностью закрылась для российского рынка, а другая – перешла в руки новых собственников. Подавляющее большинство активов приобрели российские юридические лица, компании из ОАЭ, Турции и Ливана.
Несмотря на то, что иностранные инвесторы фактически сформировали объемы рынка M&A в 2022 году, число миллиардных сделок оказалось минимальным за последние 12 лет. Основная причина заключается в том, что зарубежные активы распродавались с дисконтом до 70%. А по новым правилам компаниям из недружественных стран также придется заплатить в федеральный бюджет «налог на выход», исчисляемый от суммы сделки, или предоставить покупателю рассрочку платежа. Например, одной из крупнейших сделок минувшего года стало приобретение дилером «Автодом» российского бизнеса автоконцерна Mercedes-Benz, оценочная стоимость - $1,66 млрд.
Вместе с тем имели место и примеры «вынужденного» ухода с российского рынка. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в ответ на лишение России, ее граждан и юридических лиц права собственности в недружественных странах, предусматривающий возможность передачи активов иностранных компаний во временное управление Росимущества. Подобная процедура уже была применена в отношении энергетической компании «Юнипро», генерирующей фирмы «Фортум», пивоваренной компании «Балтика», а также французской продовольственной корпорации «Данон».
Глобальные последствия
От ухода зарубежных партнеров с рынка несли потери как сами компании, так и некоторые отрасли российского бизнеса. По примерным подсчетам, неполученный доход иностранных инвесторов в России может достигать $250 млрд: например, только нефтегазовая компания BP оценила убыток от выхода из российских активов в $25 млрд. Вместе с тем эти цифры не являются разрушительными для крупных иностранных корпораций, так как российский рынок формировал всего от 2 до 7% от их общего товарооборота в зависимости от отрасли.
Уход иностранных инвесторов наметил определенные тенденции на рынке труда. Согласно данным ЦСР, до 2 млн. человек были заняты в иностранном бизнесе по состоянию на июнь 2022 года, то есть около 3% рабочих мест в российской экономике напрямую формировались силами зарубежных компаний. К тому же около 5 млн. человек были косвенно связаны с иностранными фирмами через различные трудовые цепочки. Однако несмотря на опасения, сокращение иностранного присутствия на российском рынке дало обратный импульс и привело к снижению уровня безработицы, так как практически все рабочие места были компенсированы новыми владельцами активов, а также начали создаваться новые – в освободившихся для российских бизнесменов нишах.
Наиболее остро отток иностранных компаний коснулся автомобилестроения, тяжелого машиностроения, микроэлектроники, IT-отрасли, обострилась ситуация с оборудованием, которое на 45-50% состояло из импорта. На этом фоне в апреле 2022 года «Вконтакте» было вынуждено обратиться в Минцифры с просьбой о содействии в поиске и покупке серверов, необходимых для работы инфраструктуры компании.
Уход иностранных технологических гигантов, таких как Oracle, Microsoft, EPAM System Inc., Cisco и других, оставил более половины отраслевых компаний без технической поддержки, а для четверти компаний критически выросла стоимость лицензий и услуг.
Замещение компаний в высокотехнологичной отрасли стало ключевым вопросом после ухода зарубежных компаний с рынка. С одной стороны, это стимулировало развитие внутренних технологий и переход российского бизнеса на самостоятельные разработки: более 70% ритейлеров и банков начали мобилизовать собственные ресурсы для создания и внедрения новых IT-решений. С другой стороны, встал вопрос наличия квалифицированных кадров, способных работать с передовыми технологиями, а также запчастей, необходимых для обслуживания существующего оборудования.
Для поддержания работы некоторых объектов критической инфраструктуры, государство разработало карту сервисного обслуживания и ремонта иностранного оборудования, которая позволяет энергокомпаниям прибегать к услугам отечественных сервисных организаций для проведения необходимых видов технического обслуживания. Так, после ухода с рынка General Electric возникли трудности с обслуживанием газовых турбин, разрешить их удалось благодаря мощностям Единой энергетической системы России. Уже сейчас в РФ функционируют предприятия, имеющие соответствующие компетенции по сервису и ремонту иностранных газовых турбин различного мощностного диапазона. Кроме того, для оптимизации процессов с 2022 года на уровне правительства начали реализовывать механизм, регулирующий экономию ресурса газовых турбин зарубежного производства.
Уход с рынка западных компаний еще сильнее укрепил наметившийся процесс концентрации отечественного бизнеса и ускорил развитие передовых технологий. На сегодняшний день не все отрасли, в прошлом наиболее зависимые от иностранных компаний, смогли полностью восстановиться и прийти к прежним показателям. Все еще остро стоит вопрос технологий, квалификации, оборудования и запчастей. Правительство активно участвует в разработке дорожных карт по восстановлению секторов экономики, а частный бизнес работает над внедрением новых, отечественных технологий.
Учредитель: АО «КОНСАЛТ»
Коныгин С.С.
Телефон редакции: 8 (991) 591-71-77, Электронная почта: info@repost.press