Утечка газа: как СПГ стал главным топливом Европы
Экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в прошлом году увеличился в 2,4 раза до 117,4 млн куб. м. Европа потребляет до 75% производимого в США СПГ и уже через четыре года планирует полностью отказаться от российского импорта ископаемого топлива. Сейчас в ЕС разрабатывают механизм, который даст европейским государствам право блокировать доступ российских компаний к инфраструктуре сжиженного природного газа.
США расширяют зону влияния
Спрос на СПГ в Соединенных Штатах возник в конце 1970-х годов в ответ на нефтяной кризис, возникший из-за перебоев в поставках углеводородов в результате Арабо–Израильской войны 1973 года. Правительство Соединенных Штатов было заинтересовано в диверсификации источников энергии и как следствие развивало инфраструктуру для получения и перевозки сжиженного газа.
США экспортировали очень небольшие объемы СПГ до конца 1990-х, после чего его объемы увеличивались каждый год. В 2010, помимо Японии, Мексики и России, в географии поставок США появились Великобритания, Бразилия, Индия и Южная Корея. В течение 2016 – 2022 в экспортную сеть вошли Аргентина, Чили, Колумбия, Доминикана, Багамы, Барбадос, Египет, Бангладеш, Кувейт, Пакистан, Индонезия, Китай, Израиль, Хорватия, Мальта, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Нидерланды, Польша и Португалия.
Исторически российский трубопроводный экспорт составлял около 40% от общего объема поставок газа в ЕС. Из-за специальной военной операции на Украине Европа сократила импорт, купив в России с апреля 2022 по март 2023 на 950 ТВтч газа меньше, чем годом ранее. Европа восполнила дефицит, увеличив поставки сжиженного природного газа из США. Экспорт американского СПГ в Европу увеличился на 141% по сравнению с 2021 годом, при этом значительная его часть (74%) пришлась на четыре европейские страны – Францию, Великобританию, Испанию и Нидерланды.
В ЕС новую газовую политику считают перспективной, а по мнению представителей Белого дома, это сотрудничество укрепляет энергетическую безопасность Европы. Согласно данным, опубликованным Business Insider, американские компании могут получать $100 млн прибыли с каждого корабля СПГ, отправленного в страны ЕС. Беспрецедентная сумма сформирована в основном за счет десятикратной разницы в цене на европейском и американском рынках. Заправляя судно в США на $60 млн, американские компании получают за него около $275 млн в европейском пункте приема. К августу 2022 года, по данным Бюро переписи населения США, экспорт СПГ достиг $20,4 млрд по сравнению с $13,2 млрд за тот же период в 2021 году. Как ожидают аналитики, если тенденция продолжится, рекордные продажи увеличат инвестиции в инфраструктуру экспорта СПГ в США.
СПГ становится трендом
Предприятия по экспорту СПГ получают природный газ по трубопроводам и сжижают его для транспортировки на специальных океанских судах и танкерах. На импортных терминалах его выгружают и хранят в криогенных резервуарах для дальнейшей регазификации. После этого природный газ транспортируется по трубопроводам на электростанции, промышленные объекты, доводится до жилых и коммерческих потребителей.
Долгие годы основными приобретателями сжиженного природного газа были страны Азиатско–Тихоокеанского региона, на долю которых в 2016 году пришлось 73% всех поставок. Более половины СПГ, производимого в мире, закупали Япония, Южная Корея и Китай. При этом основным поставщиком в эти годы был Катар с долей в 31%. На страны Ближнего Востока и Африки приходилось 48,3%, Латинская и Северная Америка, а также Европа обеспечивали лишь 12,3% произведенного в мире сжиженного газа.
Рост объемов торговли СПГ в 2016 году во многом был обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых заводов по сжижению в Австралии и США. К 2021 доля СПГ в структуре мирового экспорта газа составила 42%, при этом доля трубопроводного газа сократилась до 58%.
В мире, по последним данным, действует около 56 комплексов по сжижению природного газа. Наиболее крупные технологические линии расположены в Катаре, Анголе, Австралии и США, где сосредоточено 7 предприятий СПГ. Большая их часть растянулась по побережью Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь. При этом добраться до азиатского рынка возможно либо через Панамский канал, либо вокруг Латинской Америки или Африки, что значительно дороже. Примечательно, что с расширением европейского рынка экспорт американского СПГ в Азию сократился на 46%, наиболее значительно упали поставки в Китай, а следовательно – по пути следования – и в Латинскую Америку: экспорт сократился на 62%.
Ожидается, что в США добыча и экспорт природного газа увеличатся к 2024 году, что в значительной степени обусловлено потребностями Европы. Аналитики выделяют несколько глобальных проектов, которые в наибольшей степени могут повлиять на развитие рынка СПГ. Среди них американо-британский трансграничный СПГ-проект, реализуемый в водах Мавритании и Сенегала. Первую партию сжиженного газа с него планируют получить уже к концу 2023 года. Катар расширяет газовое месторождение Северное в Персидском заливе, прогнозируя увеличение мощностей сжижения до 126 млн тонн в год. Французская энергетическая компания TotalEnergies перезапускает проект СПГ в Мозамбике, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт к югу и западу от строительной площадки.
В этом году в США ввели в эксплуатацию терминалы Golden Pass и Calcasieu Pass, также в активной стадии строительство еще двух экспортных заводов Plaquemines LNG и Corpus Christi совокупной мощностью около 25 млн тонн. Вместе эти проекты могут дать около 49 млн тонн сжиженного природного газа, что равно примерно половине поставок Газпрома в ЕС в 2021 году. Еще по пяти проектам, рассчитанным на 80 млн тонн, уже завершены проектные работы, получены строительные и экспортные разрешения.
По данным на 2021 год, в мире действовало около 144 терминалов по регазификации, из них 112 наземных и 30 морских. Значительно были увеличены мощности пяти существующих терминалов регазификации и хранения в Китае и Японии. Новые терминалы построили в Индонезии, Кувейте и Мексике, а также в Хорватии – в январе 2021 года первую партию СПГ на новый терминал привез танкер-газовоз с американского завода в Cove Point.
При этом, по прогнозам, доминировать на рынке инфраструктуры СПГ продолжит Азиатско-Тихоокеанский регион. Австралия, Индонезия и Малайзия на данный момент имеют самые большие терминалы для сжижения, а у Японии, Южной Кореи, Китая и Индии самая мощная инфраструктура для регазификации СПГ.
Европа замалчивает последствия
На сегодняшний день разработано больше 360 танкеров для транспортировки СПГ по всему миру. Они должны выдерживать высокое давление и сохранять температуру на уровне около минус 163°C. Китайские судостроители, на долю которых приходится около 50% мирового рынка танкеров, из-за высокого спроса на СПГ со стороны Европы перешли на круглосуточный режим работы. Расположенная в Шанхае верфь загружена заказами до 2026 года, и, по сообщениям СМИ, к октябрю 2022 работала над созданием 18 больших кораблей. В сухих доках по всей Азии сейчас строится более 200 танкеров СПГ, и спрос таков, что по оценке биржи морских перевозок Baltic Exchange, фрахтовые ставки иногда достигают $500 тысяч в день. К 2025 году парк газовозов может превзойти 830 крупных танкеров для сырой нефти.
Спрос на суда, доставляющие СПГ, также привел к росту ставок на уже эксплуатируемые танкеры. Суточная ставка для судна вместимостью 174 тысяч кубометров в Атлантическом регионе за месяц подскочила с $74 тысяч до $397 000, что является рекордно высоким показателем.
СПГ считают наиболее безопасным видом топлива среди всех возможных, он не токсичен, не горит, а страховка даже не учитывает вероятность загрязнения окружающей среды в отличие от сырой нефти. В настоящее время по экономическим причинам большая часть морских перевозок в мире приходится на суда с дизельными двигателями, работающими на мазуте. В процессе горения в атмосферу выбрасываются оксиды азота, оксиды серы, окись углерода и двуокись углерода. Согласно отраслевым оценкам 2019 года, используя СПГ вместо дизельного топлива, судоходная отрасль могла бы снизить уровень загрязняющих выбросов оксидов азота и оксидов серы на 90–95%.
Но недавнее расследование Transport & Environment показало, что метан более чем в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ за 20 предыдущих лет. Основная причина в утечках метана, которые происходят на всем пути следования танкеров. Также обнаружено, что самый популярный судовой двигатель, работающий на СПГ, особенно для круизных лайнеров, в краткосрочной перспективе выбрасывает на 70-82% больше парниковых газов в течение жизненного цикла по сравнению с чистым дистиллятным топливом.
Европейская федерация транспорта и окружающей среды обвиняет политиков в Брюсселе в замалчивании истинных последствий перехода на сжиженный природный газ. При этом работа с одним поставщиком не дает возможности жестче контролировать безопасность поставок, поскольку Европа фактически может остаться без газа.
Кроме того, европейские министры энергетики в марте одобрили предоставление государствам–членам права вводить запрет на импорт сжиженного природного газа из России без введения новых санкций. Сейчас прямых запретов на поставку российского газа в Европу нет. Но некоторые страны в индивидуальном порядке отказываются от СПГ из России: Великобритания отказалась от поставок с января 2023, в Германии заявляли, что готовы присоединиться к эмбарго, но не указывали сроки, а правительство Испании направило письма в компании страны с просьбой не заключать новые соглашения о поставках российского газа.
Фактически США, стремительно наращивающие выработку СПГ и объемы его продаж, выигрывают на огромной разнице в цене. Экономические интересы прикрываются экологической повесткой и снижением углеродного следа при замалчивании очевидных фактов о том, что сжиженный газ представляет для окружающей среды несравнимо больший вред. Тем не менее вся индустрия – от строительства заводов до танкеров и их аренды – получает колоссальные прибыли, вытесняя с рынка любые альтернативы сжиженному газу.
Учредитель: АО «КОНСАЛТ»
Коныгин С.С.
Телефон редакции: 8 (991) 591-71-77, Электронная почта: info@repost.press